XXIV век, человечество расселяется по Вселенной через звёздные мосты, оставленными неведомыми Древними и расширяя свои владения вступает в конфликт с другой развитой цивилизацией. Но схватка за доминирование гаснет сама собой, когда появляется третья сила безжалостно уничтожающая всё на своём пути. Две расы оставив былую вражду, объединяются и создают Альянс против нового врага, побеждая его, в конце концов, с чудовищными усилиями и потерями. Теперь двадцать два года спустя с трудом сохраняемый Альянс сражается уже с внутренним врагом, против желающих жить по-старому мятежных звёздных систем, не приемлющих союза двух непохожих друг на друга цивилизаций. Молодой пилот со своими товарищами попадает в самый центр разгоревшихся боевых действий, а тем временем на краю вселенной Альянса вновь появляется старый враг.

Продолжение первой части. Внезапное контрнаступление Нео Терры ставит крест на планах победоносной кампании нового главнокомандующего флотами Альянса. Окончание войны снова откладывается. А тем временем линкор опального адмирала Петроса в погоне за неуловимым крейсером мятежников проникает через галактический портал в таинственный и опасный мир Шивы. И теперь пилот Траусти Тарсон наконец готов скрестить оружие с загадочным врагом когда-то отнявшим у него отца.