Здим, демон из Двенадцатой реальности, попадает в Новарию, вызванный туда чародеем Мальдивиусом. У себя дома Здим считается заурядным обывателем, миролюбивым и законопослушным, однако в мире людей он — существо с устрашающей внешностью, наделённое огромной физической силой. Обычаи и повадки людей представляются Здиму удивительными и лишёнными логики, поэтому он то и дело путается в них и попадает впросак, хотя изо всех сил пытается честно выполнять условия своего контракта. Ему придётся сменить несколько хозяев, скитаться с бродячим цирком, пережить нашествие каннибалов и иные злоключения. Здим познакомится с устройством нескольких обществ в Новарии и за её пределами, не переставая при этом удивляться способности людей всё ставить с ног на голову.

Мистер Гилбер Титус рассказывает собравшимся в баре Гавагана, как после одной вечеринки поспорил со своим знакомым о том, в какой эпохе лучше жилось, а потом к ним приехало очень странное такси, готовое отвезти каждого, куда ему нужно...

У островной биостанции и её начальника профессора Айры Метьюэна большие проблемы. Наука в США стала непопулярна и в парламенте вот-вот могут принять закон об отмене её правительственного финансирования, а то и о полном запрете. Единственная надежда — привлечь на свою сторону Флинна, члена палаты представителей и важную шишку в партии Популистов. Между тем Джонни Блэк, разумный медведь, решает совсем иную задачу. Во что бы то ни стало он должен узнать, где старый пьяница Саррат берёт выпивку? Как ни странно, решения двух столь разных проблем оказываются тесно связаны. Зато к ним неожиданно добавляется третья...

Новария — благодатная страна с умеренным климатом, раскинувшаяся между Западным океаном и восточным Срединным морем. С юга хребет Козья Круча защищает её от диких кочевников Федиранской пустыни, а на севере Эллорнский хребет сходным образом отделяет от агрессивных орд швенийских варваров, поэтому новарийцы могут устраивать свою жизнь по собственному усмотрению. В современную эпоху страна разделена на Двенадцать Городов-государств. Города всё время то враждуют, то заключают союзы, поэтому политика в Новарии очень сложная. К тому же они испробовали, наверное, все мыслимые варианты государственного устройства. В Кортолии, к примеру, незамысловатая абсолютная монархия, а в Ксиларе — она же, но с тем важным уточнением, что каждые пять лет очередному королю непременно отрубают голову. Виндия республика, Тарксия теократия, в Метуро правят Пятеро Неизвестных, а в Оттомани Великий Герцог делит власть со своим незаконнорождённым братом. Если прибавить к этому многочисленных колдунов, магов, ведьм и некромантов, тоже разделённых на соперничающие фракции, то понятно, что жизнь в Новарии бывает какой угодно, но не скучной...

Мистер Реджинальд Риверс — совладелец фирмы, организующей охоту на крупную дичь. Правда, в современном мире большие животные редки, и такая охота давно запрещена. Поэтому Риверс и его компаньон Раджа возят охотников со средствами («сахибов») в прошлое на машине времени. Это стоит недёшево, зато позволяет поохотиться на самую крупную дичь в истории — на динозавров. Однако с некоторых пор Риверс не берёт с собой охотников щуплого телосложения, которые не могут справиться с крупнокалиберным ружьём. Он охотно расскажет потенциальным клиентам поучительную историю на этот счёт. В тот раз у них с Раджой были двое сахибов, полные противоположности друг другу...

К завсегдатаям бара присоединяется очень печальный молодой человек по имени м-р Мёрдок. У него, как выясняется, немалая беда: он потерял дракона! И что хуже всего — даже не своего...

Космическая экспедиция, отправленная для исследования таинственных «вибрирующих метеоритов», готова повернуть обратно к Земле. Герой рассказа, двенадцатилетний мальчик, ждёт этого с нетерпением, так как родился в экспедиции и ни разу не бывал на планете. И как раз в этот момент очередная группа метеоритов своими музыкальными вибрациями вызывает в психике экипажа странные явления, напоминающие галлюцинации, что впоследствии приводит к созданию метаперламентальной теории, предлагающей новый взгляд на природу времени.

Математик Василий Дмитриевич Матвеев пользовался репутацией чудака. С растрёпанной бородой, рассеянный и целеустремлённый одновременно, сопровождаемый повсюду домашним спрутом, он любил рассказывать своим ученикам об искусстве делать логические выводы — ну хотя бы на материале русской народной песни. А в свободное от уроков время Матвеев размышлял над проблемой Аиральди, которая не давалась учёным уже триста лет, но не решив которую невозможно было переместить Землю к новой звезде от грозящего взорваться Солнца.

Шёл как-то Матиас-простофиля шварцвальдской еловой чащей, да и завяз в болоте. Тут бы ему и конец, да явился на его крики лесной великан... а может, и не великан, кто его знает. И не только вынул растяпу из трясины, но и пообещал ему исполнить три желания. Нужно только прийти на это самое место да позвать спасителя по имени.

Куборг — это механический уборщик жилых и нежилых помещений, технический номер ПО-3617, пятая экспериментальная модель. Её производительность выше, чем у четвёртой, на семь и восемь десятых процента. Место работы — космический корабль с экипажем из тринадцати человек. Куборг очень любит чистоту, а вот о законах Азимова он и слыхом не слыхал. Поэтому вряд ли разумно поливать ему голову разведённым спиртом...

Старый тхаг Бехрам, убивший за свою жизнь 931 человека, а теперь схваченный англичанами и ожидающий в тюрьме суда и неизбежной казни, рассказывает любопытствующему сахибу о своей вере, о великой богине Кали и о встрече с нею лицом к лицу в ночь посвящения.

Кейла, Избранная, сражается с коварным Народом Теней, приходящим из-за Грани, чтобы чинить зло. Айлек живёт среди аппаратов и роботов, присматривая за двадцатью пятью спящими, Выбравшими Покой. Но кое-что этих двоих всё же объединяет...

Левченко ходит на работу, здоровается с вахтёром Борис Борисычем, терпеливо сносит дурацкие шутки сослуживца Вержицкого, обедает в столовой, обмениваясь улыбками с ярко накрашенной Клавчуковой. Вот только переутомился он, что ли? Иногда сквозь всё это просвечивают какие-то металлические стены, ряды заклёпок... Кажется, пора наведаться в медпункт.

Господствующая вера на Корабле велит молиться Инженерам, в древности запустившим его к Звёздам после гибели Земли. Кир искренне верит в учение, но Капитан не в состоянии ответить на все его вопросы. Постепенно Кир начинает понимать, что Капитан никогда не читал своих же священных книг. Друг Кира Меф не верит ни во что, но зато он знает человека, который может рассказать, как научиться читать.

Элиас приходит в се6я не то в клинике, не то в лаборатории. Чувствует он себя странно, хотя совершенно здоров. Но ведь он прекрасно помнит, как на него наехал грузовик! Должны были остаться шрамы, но их нет. Что же произошло?

Композитор Грегори Вольф скончался, не столько от болезни, сколько от нежелания жить. А незадолго до смерти он стал виновником гибели своего друга, программиста Роберта Самуэльса. В этой истории оставалось много неясного, да и странная дружба композитора с программистом заинтересовала Адама Смартуса.

Неклассическая история создания Моцартом «Маленькой ночной серенады», изложенная самим композитором в письме к отцу.

Моль, впорхнув в кондитерскую, усаживается на самую приметную вишенку посреди Большого Именинного Пирога. После чего вначале объявляет именинницей самоё себя, а потом зачитывает вслух с выражением басню «Моль и Муравей». Все должны слушать и ПРАВИЛЬНО РЕАГИРОВАТЬ, а не то!..

Герой рассказа, поведав немного о своих детских годах, переходит к истории о том, как, отслужив в армии, репатриировался в Израиль. Первая работа, которую ему там удалось найти, — исполнять по вызову роль Деда Мороза. И первый же вызов оказался совершенно необычным...

Только что двадцатичетырёхлетняя Софи Ханса находилась в одном из переулков Сан-Франциско и пыталась спасти жизнь тёти, с которой даже не была знакома. А в следующую секунду её уже зашвырнуло в тёплые, солёные воды незнакомого мира. На волны вокруг сыплются светящиеся мотыльки, а ног Софи под водой касаются скользкие тела невидимых рыб. Этот мир называется Крушение и представляет собой несколько государств, расположенных на островах, с разнообразными культурными и экономическими укладами и с языком, подобного которому Софи слышать не доводилось. Девушка этого ещё не знает, но она только что оказалась в самом центре политического пожарища и заговора, способного уничтожить весь едва приоткрывшийся ей мир... её мир, где всякому, похоже, известно, кто она такая и где ей находиться запрещено. Но Софи упряма, умна и не желает бесцельно перемещаться по воле людей, которые её совсем не знают и тем не менее хотят от неё избавиться. С помощью сестры, о существовании которой доселе не ведала, и капитана, весьма недовольного её появлением, Софи предстоит проплыть по опасным мелководьям политики Крушения и завоевать право самой решать, останется она в этом удивительном мире... или обречена на изгнание.