Книгу составили 20 интервью с Джоном Гарднером, взятых у него журналистами, литературоведами и критиками в период с 1971 по 1982 гг. и опубликованных ранее в прессе и антологиях.

С самого утра королеву Луизу подстерегает множество проблем. Король, кажется, завёл любовницу; юная камеристка беременна... впрочем, камеристка ли это? Быть может, это пропавшая принцесса Мюриэл? А на горе объявилась ведьма и разогнала всех отшельников! Но королева всё уладит, несмотря на то, что члены суда, к помощи которых придётся прибегнуть, больше похожи на баранов, а монахи превращены в стаю волков.

Король Грегор очень любил свою работу. Работа заключалась в основном в том, чтобы вести войну с королём Джоном. Война шла прекрасно, пока однажды на театр военных действий не прибыла королева Луиза и не испортила королям всё удовольствие. Король Грегор сразу понял, кто главный виновник! Наверняка Шут, вечно критиковавший короля, подбил королеву на эту выходку! Грегор принимает решение казнить Шута.

Принцесса Мюриэл, пока её не опознала королева Луиза, была простой крестьянкой Таней. Одна неудачная прогулка в сопровождении фрейлин оканчивается тем, что принцесса падает из кареты и приходит в себя в окружении друзей детства — Дюбкина, Полли, Добремиш и прочих. Они расспрашивают Мюриэл о жизни в замке и об её отношениях с разбойником Фрокрором. Однако похоже, что и сами они с разбойником заодно!

Нелегко править королевством, где практически что угодно может оказаться чем угодно; да и сама королева Луиза иногда имеет вид прекрасной рыжеволосой женщины, а иногда — огромной печальной жабы. Королеву считают безумной, но нередко она проявляет не только здравый смысл, но и настоящую мудрость. Её венценосный супруг король Грегор вечно занят войной с соседом, королём Джоном, дочь беременна неизвестно от кого, а народ попал под влияние опасного анархиста разбойника Фрокрора. Но королева справится со всеми трудностями, хотя её методы трудно назвать общепринятыми.

Пёс королевы Луизы Трубач был не дурак, поэтому старался держаться подальше от людей, а больше смотреть и слушать. У него был свой взгляд на происходящее в королевстве и только он, кажется, помнил принцессу — не Мюриэл, в прошлом Таню, а другую, которая была до неё и куда-то исчезла...

Преподаватель политологии шёл домой через кампус после собрания Философического общества и вдруг услышал, что из университетской церквушки доносятся звуки органа. Было около полуночи. Кто бы мог там играть в такое время? Преподаватель зашёл в церковь и увидел в темноте зала, что фигура органиста испускает слабое свечение.

Гениальный тополог Станислав Сляпенарский из Вены отличается телосложением борца и раздражительным характером. Свои открытия, среди которых поверхности, имеющие ноль сторон, экзотические варианты раскраски плоскости и действующая бутылка Клейна с выходом в четвёртое измерение, он предпочитает совершать вдали от назойливой публики и корреспондентов. Даже коллеги знакомятся с этими уникальными разработками не через публикации в научных журналах, а нередко при экзотических и авантюрных обстоятельствах.

Сатане и Ебцота поняли, что очень скоро им придётся умереть. И всем троим их детям тоже. Совсем не стало животных, не на кого было охотиться и нечего есть. Люди тоже куда-то пропадали. Вероятно, их забирали похожие на моржей пришельцы, прилетавшие на летающих тарелках. Однажды Ебцота видел, как такая тарелка разбирает на части белого медведя.

Ебцота взял лопату и начал копать в снегу могилы для всей семьи. Но не докопал, потому что нашёл штуковину, вероятно, потерянную моржами. Он показал эту странную штуковину Сатане, и они решили её испытать. Сатане взяла штуковину в руку и нажала на центральную выпуклость...

Который год Джон исполняет нелёгкие обязанности Стража Башни. Башня была священна для Свободного Народа, а Дикари из соседствующих племён всегда стремились её захватить. Почему? Ни те, ни другие этого не знали. Было лишь известно, что в старину эта Башня имела глубокий смысл.

Преступник бежал в прошлое, да ещё и умыкнул с собой девушку-оператора хронокинетического проектора (машины времени). К счастью, удалось примерно установить, куда и в когда он отправился. Это окрестности городка в штате Нью-Мексико, между 1880 и 1895 годами. По следам правонарушителя отправляется, одевшись ковбоем, бравый Патрульный Времени Брек Холлидей. Задача обычная: не допустить изменения истории и освободить заложницу.

Экспедиция на планету Альфегар-ΙV на грани гибели: в результате несчастного случая погибли запасы продовольствия. Правда, на планете много растительности, но вся она ядовита. И только космонавт второго класса Бродерик Макнил способен есть местные фрукты без вреда для себя...

Видаль приходит в землю мастера Хо, чтобы задать ему важный вопрос. Но задать всё никак не может, только ходит вокруг да около, пока мастер Хо угощает его печёной рыбой.

Ганна, дочка Панаса Гомоная, четыре года ждёт своего жениха Петруся, который ушёл на заработки куда-то за Кудыкины горы, в другие земли, лежащие за чёрной пустотой, но пока не получила от него даже письма. И вдруг Ганна встречает незнакомую женщину с почтарской сумкой за спиной. Это же письмоноша, принесла послания из чужих земель! Вдруг и от Петруся тоже? И Ганна тут же попыталась зазвать почтарку в родительский дом на ночлег.

В трудную ситуацию угодил Перейра. Юстас-Алекс, жених подружки его невесты, вернулся из дальних странствий, обойдя якобы семь земель и проплыв семь морей. А невеста, Хулия-Июлия, потребовала тогда от Перейры, чтобы он Юстаса превзошёл. Пусть семь небес облетит, а иначе свадьбе не бывать! Хорошо, что у Перейры умные друзья есть, нашлось, с кем посоветоваться...

Почтарка Ганна, добираясь до отдалённого хутора Яселки, страшно замёрзла. Иначе сразу бы заметила, что с хутором что-то не так, и не угодила бы тогда в опасную ситуацию. Не пришлось бы ей связываться со странной старухой, а потом в уплату за помощь ухаживать за старухиными поросятами...

Один радиолюбитель случайно открывает, что, подключив к телевизору другой распространённый бытовой прибор, можно на значительном расстоянии видеть и слышать сквозь стены. Новое устройство быстро получило широкое распространение, и вскоре каждый в любой момент мог находиться под наблюдением. Не стало ни секретов, ни личной жизни. Чтобы помыться, в ванной гасили свет. Жизнь постепенно превращалась в ад...

Узнав о том, что в город Дориан для уничтожения обнаружившейся там в золотых копях мантикоры пригласили ведьмака, Трисс Меригольд поспешно собралась и телепортировалась в Дориан, чтобы предложить свою помощь. Ведьмак, оказавшийся Ламбертом, новоявленной помощнице поначалу вовсе не обрадовался.

Банальная, казалось бы, история: состоятельный коллекционер встречает на курорте заезжую художницу, и после короткого романа они расстаются. Но спустя месяц случайная находка перевернёт жизнь героя рассказа...

Наблюдательная станция в Дакоте сообщает, что засекла неопознанные летающие объекты, в количестве 56 штук. По размерам и скорости объекты соответствуют стае американских журавлей. Они также следуют по маршруту миграции американских журавлей. Однако базы данных сообщают, что американские журавли вымерли ещё в 1983 году! Компьютерный центр в Мэриленде берётся разрешить противоречие.