В прошлом русский мальчик Михаил Галлатинов, ныне британский шпион Майкл Галлатин выполняет тайное задание британской разведки. Он должен узнать всё об операции нацистов под названием «Железный Кулак». Его приключения будут сопровождаться опасностью и постоянной охотой на него. Но в его теле живёт волк, в которого он может превращаться по собственному желанию, сохранив при этом человеческий разум...