1892 год, год страшного голода в России. В махонькой деревеньке Завражье в собственном доме убита вся семья Прокопьевых — и глотки не перерезаны, а будто вспороты волчьим клыком. Не иначе Егорий — волчий пастырь поднялся из могилы и натравил на Прокопьевых своих волков.

А в соседнем селе захребетником в поповском доме живет восьмилетний Климка. И за то, что мамка его ни говорить, ни слышать не может, дал Бог Климке волшебный дар — не только с людьми разговаривать...