Пробудившиеся массово наступают на Пиету, но встречают также и агрессивный отпор. Король-лев Ригардо принимает решение расправиться с пятью сильнейшими воительницами-Клеймор: Вероникой, Ундиной, Джин, Флорой и Мирией. С четырьми перыми у него проблем практически не возникло, однако перед последней встали ещё трое...

Король-лев Ригардо сражается с Мирией, Денёв, Хелен и Клэр, пытаясь добраться до сильнейшей из них. Силы воительниц тают, но они кое-как держатся и даже по очереди нападают на пробудившегося. В итоге, однако, остаётся одна лишь Мирия, которая пытается отвлекать Ригардо фантомами. В отчаянной ситуации Клэр активирует дремавшие силы организма и пробуждает только свои ноги — её скорость увеличивается многократно.

С помощью неожиданной атаки Клэр отсекает Ригардо одну руку, однако в дальнейшем пробуждённые ноги не дают ожидаемого эффекта. Она не может с ними совладать и промахивается мимо демона, стоит ему только хоть на шаг отступить в сторону от намеченной Клэр траектории. Но Клеймор не успокаивается на этом, пробуждает левую руку, собственную, а не одолженную у Ирэн, и уничтожает Ригардо.

Стражи Галк и Сид, охраняющие храм, являются в комнату к Клэр и Лаки, потому что подозревают: девушка является Клеймор, и с ней они сражались минувшей ночью на крышах города. По серебряным глазам они могли бы безошибочно увериться в своей правоте, однако чаяниям двоих воителей не суждено сбыться... Но уже следующей ночью история повторяется, и теперь уж точно узнают в женщине, с которой сражаются, ту самую девушку, что видели сегодня утром. Однако этой битве не суждено закончиться: из храма доносится ужасный крик, и Клэр устремляется на помощь человеку, погибающему в лапах демона.

Остановить процесс пробуждения Клэр уже не в состоянии — она просит Хелен с расстояния отсечь ей голову. Но тут вмешивается Джин, которая, хоть и получила смертельную рану в живот, ещё жива. Она возвращает долг и, объединив свою демоническую силу с силу Клэр, возвращает последней человеческий облик.

В Пиэте осталось шесть воительниц, которые уничтожают оставшихся наседающих на них пробудившихся. За этим очень издалека — Лаки не может почувствовать — наблюдают Ислей и другие. Между тем где-то на востоке Галатея навещает убежище гильдии — она подозревает, что главари что-то замышляют.

Демоны с севера прорвались на восток и запад, где их встретили Алисия и Рифл с Дафом соответственно. За тем, как сражается Алисия, номер один в гильдии, следили Галатея и Лувр. А Ислей между тем встретился с порождением бездны с Юга — Лусиэлой.

Битва между Ислеем и Лусиэлой настолько мощная, что от ней дрожит земля, и этой ощущают Присцилла и Лаки, ожидающие его возвращения где-то неподалёку. А Лувр рассказывает Галатее о судьбе Алисии и Бет — сестёр-близняшек, которых гильдия вывела как сильнейших воительниц, и намекает на судьбу тех, кто стал их предшественницами: также сестёр, но не близняшек...

Клэр сражается с ёма, спасая жизни Галка и Сида, однако сама получает сильные ранения. Демон на время отступает, а воительница не приходит в сознание. И все два дня, пока она находится в беспамятстве, у её кровати дежурит верный Лаки...

Клэр проверяет всех священников, находящихся в храме, — являются ли они демонами. Одна за другой кандидатуры отпадают, среди служителей господа оказываются только люди. Когда наконец все до единого вышли из круга подозрений, Клэр запаниковала. Она была уверена, что ёма находится в стенах храма. Но тогда под какой же личиной он прячется?.. Где он сейчас?..

Пока демон нападает на Лаки, Клэр с двумя небольшими кинжалами, а также Галк и Сид пытаются защитить мальчика. Но демон теснит людей, а воительница не может противостоять ему в полную силу — она ещё недостаточно оправилась после предыдущей схватки, да при ней нет привычного огромного меча-клеймора. Тогда Лаки улучает мгновение и просит Галка перебросить Клэр статую, которую они вдвоём всё время таскали с собой с тех пор, как прибыли в Рабону...

Рассказчик, отправившийся по делам компании, в которой работал, заметил, что близ дороге, прямо на рекламном щите какой-то старик что-то написал. Поскольку реклама представляла его компанию, повествователь вышел из машины и узнал, что незнакомец тут делает. Тот оаствил на ците два слова: Eternity When? Что же он хотел этим сказать?

Рассказчик в антикварной лавке нашёл книгу в трёх томах, которую написал покойный брат хозяина лавки Ларлы. Выпросив первый том и едва начав читать его, он почувствовал непреодолимое желание отправиться на север города. Остановился он в том месте, которое было описано в книге. И встретил там женщину в чёрном — Пёрл фон Морен, которую сопровождал чёрный пес. Рассказчику предстояло узнать страшную тайну женщины и пса...

История жизни Жогина — обычная и невероятная. Человек одинокий, чужой на Земле, оказывается таковым и в глубинах космоса, на далекой планете под названием Черная Фиола...