В соседнем с молодым СССР средневосточным государстве нацистская резидентура, опираясь на местных приверженцев, планирует провокацию на границе с участием курдских племен. Это должно, по замыслу организаторов, привести к кровавому столкновению, которое можно использовать для ухудшения отношений между этим государством и СССР, а также для ухудшения имиджа СССР на международной арене. Вмешательство советского разведчика нарушает их планы.