Кейт Дэниелс ранена, ей нужно время, чтобы прийти в себя. Детективное агентство продолжает работать под руководством Андреа Нэш.

Андреа — лучшая подруга Кейт, оборотень с трагической историей и поразительными способностями. Она стреляет без промаха из всех видов оружия. Маленькая и хрупкая, она выросла там, где ребёнку выжить было невозможно, и скрыв своё происхождение, сумела выучиться в Академии и поступить на службу в Орден Рыцарей Милосердной Помощи.

Теперь Андреа приходится сражаться с тёмными силами Атланты. Но не в одиночку. Смертельно опасный синеглазый красавец Рафаэль, сын Альфы оборотней Клана буд, всё чаще оказывается рядом. Вопрос только в том, кого и от чего нужно спасать.

События происходят между третьей (Magic Strikes) и четвёртой (Magic Bleeds) книгами цикла.