Древняя Русь, конец 12 века. Послушник православного монастыря брат Арсентий — опытный охотник на нечистую силу, подобных которому в народе уважительно называют «мастерами по нечисти». В поисках пропавшего друга Арсентий приезжает в заброшенную деревню, где единственный оставшийся в живых старик рассказывает о страшном Звере, поселившемся в лесу неподалеку. Друг Арсентия недавно отправился в этот лес, чтобы сразить чудовище, но не вернулся. Послушник отправляется на поиски, еще не зная, что ожидает его на этой охоте...