Подлинная история о том, как великая кошачья богиня Баст уберегла автора от преждевременной смерти.

Правдивая история о том, как кот Серафим безуспешно пытался отучить некую поэтессу публично исполнять свои стихи под гитару.

Краткий очерк, посвящённый Роберу Сюркуфу, самому знаменитому и удачливому французскому каперу.

Во всяком соревновании есть победитель, и есть тот, кто занял второе место. На скрипичном конкурсе собираются люди, призванные дарить радость окружающим. Но победитель получает золотой контракт, а занявший второе место — клеймо неудачника. С этим можно было бы смириться, если бы в игру не вмешалась наука. Ведь победитель с точки зрения некоторых, не вполне человек, это специально выращенный клон великого скрипача. И неважно, что он играет как бог и хочет дарить радость. Золотой контракт важнее.

В сборник включены более сотни эпиграмм на людей так или иначе связанных с фантастикой. Книга иллюстрирована экслибрисами многих писателей и дружескими шаржами, исполненными известными петербургскими художниками. В качестве приложения приведены эпиграммы разных авторов, посвящённые Андрею Балабухе.

Стихотворение, посвящённое Звезде Провозвестнице, возвещающей рождение Иисуса Христа.

Удел поэта– подниматься по лестнице в небо. И когда весь мир уже засыпает, для поэта продолжается день.

Всё, что бы ни увидел поэт в России, причиняет ему боль и не приносит радости.

Благовест для поэта подобен голосу бога.

Духи, добрый и злой равно стремятся к богу.

Россия это ряд тюремных стен, пожары и нищета, самовластье жандармов, ужас изображённый Гоголем, Глебом Успенским и Щедриным, бессмысленная кровь и слёзы, как вода.

Женщина есть суть жизни, её начало и конец.

Описание заросшего камышами болота.

Сонет, повествующий, какие именно думы наводит колокольный звон.

Как хорошо утонуть в море, навеки покинув мир страстей и страданий.

Роса — слёзы влюблённых ангелов.

Посвящение давно ушедшей девушке

Радостно петь нескончаемые хвалы богу.

Ариадна вечно и безостановочно плетёт нить, которая должна связать прошлое и будущее.

Восторженное описание норвежской красавицы.