Царь Берендей подплывает к дому, где его ждет жена и слепая дочь-царевна. Он везет на малюсеньком кораблике, почти что на лодке волшебника из дальних стран. Солдат Фома учит маленькую слепую царевну бою на мечах(палках) на слух, а ля самураи. Два слуги непонятных должностей посылаются Фомой разжечь сигнальный костер для царя. Но они задумали подменить место для разведения костра, чтоб царь разбился о скалы, а они выловили из воды заморские товары и открыли лавку. Без водолазных костюмов и даже без лодки и багров. Фома это видит, но они бьют его камнем по голове и он теряет сознание, надолго впадая в нирвану, аля СиСи Кепвел из Санта Барбары. Царь разбивается, волшебник почему-то тоже(даже не попытавшись колдовать). Из последних сил он отдает злодеям волшебную книгу, просит передать маленькой царевне и умирает. На берег прибегает жена и пяток оборванцев-слуг, да пару солдат. Злодеи обвиняют в предательстве Фому, один из супостатов по имени Лиходей читает заклинание из книги, подчиняя волю царицы. Та тут же объявляет Лиходея своим мужем и новым царем, слуги не задают вопросов, солдаты не спорят. Фому Лиходей превращает в ворона, слепую дочку царя заточает в огниво, своего второго подельника назначает генералом. Ворон ворует огниво и улетает, но роняет его в колодец. Проходит три года, во время которых Лиходей сожительствует с царицей и более ничем себя не обременяет. В это время брат солдата Фомы Иван сбегает из тюрьмы, будучи вором и мошенником. Убегая от лопухов-стражников, он случайно попадает на передовую сиюминутно начавшейся войны. Пытается сбежать на шаре французского путешественника Жана(видимо, дань уважения неведомо к чему притянутому Жюлю Верну), падает в колодец и находит огниво. Из огнива выбирается маленькая слепая девочка. Огниво исполняет желания совершенно никчемно и более, до последней сцены в фильме не участвует. Иван обманывает родного отца, бросает слепую царевну, забирает ее сережки, по ее наводке собирает во дворце в тряпку-узелок посуду и зачем-то то ли трубу, то ли трамбон, но прокалывается, его ловят и садят в тюрьму. Там ему снится ворон, который предлагает план побега. Дело в том, что в волшебной книге Лиходея после использования заклинания исчезают. Иван должен отправиться к карликам за пером(откуда оно в пещерах непонятно) и на остров Буян к Алконосту и Гамаюну за волшебными чернилами. Лиходей соглашается Ивана отпустить, колдует ему в помощники пружинно-деревянную кобылу-вездеход, с встроенным яндекс-навигатором. Иван и слепая царевна отправляются в поход. Слепая побеждает в бою на палках одного замарашку-гнома и вся эта злобная гномья кодла становится сразу же доброй. Говорят, что путь на Буян через горы, отдают перо. Одевают девочку в меховую одежду, Иван видимо в термобелье, ему шуб не предлагают. Чуть не замерзнув в горах, они добираются до сиринов. Их почему-то исполнила одна живая актриса(видимо совсем денег на спецэффекты не осталось). Один комплимент и чернила в руках у путешественников. Иван доставляет их Лиходею, тот одевает на себя шапку-невидимку и отбирает все волшебные причиндалы. Выпнув Ваню под зад из дворца, он его не казнит, а просто забывает о его существовании. Иван достает огниво, крепко жмурится, тужится, отдает свою жизнь за желание помочь слепой. Жизнь его никому не уперлась, он просто попадает на берег перед моментом гибели Берендея, зажигает сигнальный огонь, предварительно напнув Лиходея. Царь жив, Фома не ворон, волшебник восстанавливает зрение без лазерной хирургии. Увидев сережки, царевна вспоминает про все их злоключения и нарекает Ивана своим братом. Все ликуют, а особенно я, от того, что досидел до конца этого расчудесного кина. Титры.